投資威士忌的第一堂課|新手入門必知的獲利3秘訣

威士忌,又稱「液態黃金」,撇除「酒就是要拿來喝的」這一派說法,威士忌在投資、收藏市場的表現令人無法小覷。
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威士忌投資正夯

威士忌,又稱「液態黃金」,撇除「酒就是要拿來喝的」這一派說法,威士忌在投資、收藏市場的表現令人無法小覷。根據Knight Frank Luxury Investment Index的報告指出,自從2018年威士忌納入奢侈品投資指數當下已經成為榜首,總體價值於過去一年增長40%,比起過去十年更得到近600%的增長,是為近十年升幅最高、增長最快的。

The Macallan 72 Years Old in Lalique
上圖為麥卡倫72年萊儷水晶瓶The Macallan 72 Years Old in Lalique,全球限量600瓶,建議售價60,000美元,如今已飆漲近100,000美金。

威士忌投資是什麼?

在台灣,多數人會將「收藏」和「投資」混為一談,收藏,是因為某種興趣或是目的,而將這瓶酒買下,但投資則意味著看好及增值,目標很明確,就是看好其未來價格上漲,我能從中獲利而因此買下,就如同股票一般,因為看好這間公司未來表現優異,買下其股票並抱著持有到上漲,兩種其實都是在談論價值投資。

而談論到價值投資,過去市場上有諸多放諸四海皆準的威士忌投資挑選準則,如「高年份」,因為威士忌是等待出來的產物,保存、陳放等等,都需要經過固定的步驟及程序,還時常會有各種不可預期風險而影響其品質,因此,一瓶威士忌能夠撐過長時間的陳放再裝瓶是件非常不容易的事,所以高年份的酒就時常被列入挑選必備項目之中。再者是「稀有性」,按照正常經濟學的供需法則,任何產品只要越稀少,需求穩定的情況下,價格肯定水漲船高,這點在威士忌上更是如此,尤其一開始威士忌釀造的目的就是用來喝的,因此隨著時間流逝,酒越喝越少,需求越來越多,價格也自然不斷提升。

威士忌投資過來人的心法傳授

一般網路上或業界人士的建議不外乎「廠牌」、「高年份」「稀有」等等,通常滿足這些條件的都非常的貴,近年來增值的表現也沒有相對較好。 五年前左右是威士忌的黃金時代,當時所有的酒都很便宜,現在看到幾萬至幾十萬的酒,當時都要幾千塊或一兩萬就能買到,如今雖然漲了十幾倍,但是那個年代所統整出來的選酒準則,放到現在幾乎沒有可比性。 比如說麥卡倫52年,全球限量250瓶,大品牌、高年份、超稀有,市場表現卻很差,又比如說百富波魔xx酒…近兩年來都幾乎零成長。原因是當目前全世界有眾多人關注到這個市場,酒的話題性以及酒廠的行銷能力顯得相對更為關鍵,時代不同,市場環境不同,選擇威士忌的方法也不同,以下就為大家揭露筆者內化本身從投資小白一路到現在真真正正獲利成功的秘訣。

威士忌投資新手入門必知獲利3秘訣

一、只選擇最有投資價值的品牌

世界知名的威士忌品牌數不勝數,但具有投資價值的只有寥寥少數。酒廠知名度與投資報酬率不一定成正比。舉凡高原騎士、百富、花格、波魔等等,都是世界知名品牌,但絕大多數的酒品都沒太會漲價,如百富21年馬德拉桶單一麥芽威士忌(Balvenie 21 Year Old Madeira Cask Finish),先在美國傳統威士忌橡木桶中陳年超過20年後,再移至馬德拉酒桶繼續熟成,賦予其特殊的風味性格,其發行價為新台幣7,000元,但目前市場價格約新台幣7,800元,又如曾於2009年世界威士忌大賽譽為年度最佳單一麥芽威士忌的「高原騎士21年單一麥芽威士忌」,發行價為新台幣8,000元,市場價格約新台幣9,000元,漲幅著實不高,因此新手一開始只要聚焦重點,用心關注麥卡倫、山崎、響就行,這三個入門品牌搞清楚了再研究別的。

二、選擇熱度最高的酒品

即使是具有投資價值的品牌,其高年份數量少不代表是好得投資標的,但最具有話題性的酒,往往是漲幅最驚人的。如麥卡倫(The Macallan)40年雪莉桶限量威士忌,全球限量465瓶,不僅符合知名品牌,更具備高年份又數量少,官網售價為9,000美金,當時相當於新台幣28萬元,而目前市場收購價約莫落在新台幣33萬元,相較其他高年份威士忌而言,漲幅相對表現不佳,其他如麥卡倫(The Macallan)52年、67年也都表現平凡。

相反,如2019年炒得沸沸揚揚的《冰與火之歌》系列威士忌來看,剛在台上市時每套8瓶,售價1萬6000元。隨著影集開播,引起影迷爭相收藏,成交價一度飆到3萬元。或是近期最紅的麥卡倫(The Macallan)Edition系列,以無年份單一麥芽威士忌「EDITIONNO.1」為例,台灣定價2160元,由於無年份,當時市場反應冷淡,實際成交價甚至不到2000元,但隔年「EDITIONNO.2」推出之後,開始有人回頭蒐集前一年的EDITIONNO.1,從此開啟了他的價格狂飆之路,如今市場交易價格已經衝破新台幣25,000元,漲幅直逼1200%,其他麥卡倫系列如書冊、10年原酒表現也十分驚人,因此跟隨趨勢,選擇熱度高的酒品才是關鍵。

三、新上市的酒別碰

通常新上市的酒討論度都最高,也往往炒作的最厲害,麥卡倫御黑就是個經典的例子,業界許多經驗豐富的前輩都在這瓶酒上栽了一個跟斗,起初售價兩千,一個禮拜漲到七八千,再用一個禮拜跌回三四千,現在costco在大甩賣,22xx元。

總結

投資一定有風險,價值投資是威士忌投資致勝關鍵

今天不論是否決定入手威士忌投資,做任何一項投資都必須知道沒有穩賺不賠的事,因此,一定要釐清此項目投資的風險為何,並評估自身狀況是否能夠接受才去進行,而不要亂槍打鳥,尤其投資威士忌與投資股票或期貨不同,他很難會有短線上的大漲或大跌,也不會有什麼突然的利多消息而暴漲,反而必須將之視為價值投資,因為判斷未來有增值的可能性,你需要的是耐心和時間,等待價格上漲,不論結果如何,即使幾年後最終他一點價格都沒有波動,亦可將之視為花了一筆錢,買了一瓶可以喝的好酒,至少比買進股票最後暴跌變成壁紙還要好上許多。

上面的新手入門三件事,依此原則相信投資威士忌獲利不遠

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